Kapital & Vorsorge
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Die passende Lösung finden!

Profitieren Sie von unserer mehrjährigen Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und einer professionellen und zuverlässigen Arbeitsweise. Wir helfen Ihnen dabei, die richtige Entscheidungsbasis für Ihre wirtschaftliche Lage zu erarbeiten.

Unsere Vorgangsweise

In einem persönlichen Gespräch werden Ihre individuelle Risikosituation und der aktuelle Vertragsbestand aufgenommen. Im Anschluß erarbeiten wir für Sie mit unserem Team ein schriftliches Deckungskonzept. In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Ihnen unsere auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Vorschläge inklusive der jeweiligen Vertragskonzeption.

Festlegung der eigenen Ziele und Wünsche und Bestandsaufnahme
  • Welche Ziele haben Sie sich selbst gesteckt?
  • Was haben Sie in nächster Zukunft vor?
  • Ein neues Auto, die eigenen vier Wände, eine längere Reise?
  • Ganz egal, sprechen Sie mit uns darüber!
Vertragscheck
Wir überprüfen bestehende Verträge (z.B. Versicherungspolizzen, Kreditverträge, etc.) hinsichtlich Preis/Leistungsverhältnis und ob diese noch der aktuellen Lebenssituation entsprechen.

Konzeptausarbeitung

Wir erstellen aufgrund dieser Analyse ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Lösungskonzept und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Betreuung und Service

Sie werden von uns laufend betreut. Gerade im Finanzbereich ist es wichtig stets am Laufenden zu sein, d.h. sollten sich Besserungen oder Neuerungen in den jeweiligen Bereichen für Sie ergeben, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen entsprechende Verbesserungsvorschläge.

Ihre Vorteile sind unsere Erfahrung...

- Sie werden sinnvoll versichert.
- Sie sorgen ertragreich vor.
- Sie haben Ihre Projekte und Vorhaben effizient finanziert!
- Sie sind auf dem besten Weg in eine eigene (finanzielle) Zukunft!

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!

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